Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации Yamabuki Group, одержимый идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного процента, и этот недостающий элемент он неожиданно находит в голосе таинственной ведущей Apollo, чье радиошоу «Полуночный мотив сердца» становится для него откровением. Однако на пороге старшей школы передача внезапно обрывается, оставив Арису лишь сэхом в памяти и неугасимым желанием отыскать ту, чей голос тронул его душу.
Поступив в ранее женскую школу Фурин, Арису сталкивается с загадкой: среди учениц он слышит знакомые интонации, ведущие его в школьную радиостудию. Там он встречает четырех девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Теперь его цель — помочь им реализовать их амбиции, ведь в каждой из них он смутно угадывает черты той самой Apollo. Но которая из них скрывает тайну прошлого? Или, возможно, разгадка кроется в чем-то большем, чем он может представить?
