На Гавайях 1920-х, где воздух густ от аромата ананасов и страха перед болезнью, живёт Джо — сирота, юный помощник местного доктора. Его мир — это пыльные дороги и сумка с лекарствами, пока однажды он не сталкивается с Грэйс, дочерью властного плантатора. Между ними вспыхивает искра, но её отец никогда не примет бедного разносчика медикаментов. Эта встреча становится началом их тайной истории.
Джо полон решимости доказать, что он достоин Грэйс, но путь к её сердцу лежит через неприступную крепость отцовской воли и жёсткие социальные барьеры. Их тайные встречи, полные надежды и риска, разворачиваются на фоне тревожного острова, где за каждым углом может скрываться не только болезнь, но и чей-то недобрый взгляд. Смогут ли их чувства победить предрассудки, или любовь окажется лишь мимолётным сном в тропическом раю?